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¡Los pedidos de Google Cloud superan los 100 000 millones de dólares! La inversión en IA se dispara a 85 000 millones de dólares.
Ciencia de las acciones7 meses antes
Resumen：La empresa matriz de Google, Alphabet, publicó su informe de resultados del segundo trimestre, superando las expectativas con unos ingresos de 81.700 millones de dólares (Fuente: Bloomberg). Google Cloud registró un aumento interanual del 32%, alcanzando los 13.600 millones de dólares, pero la creciente demanda de IA llevó a la compañía a aumentar su inversión de capital para 2025 a 85.000 millones de dólares. Con una cartera de pedidos de servicios en la nube de 106.000 millones de dólares, el desarrollo de la IA se enfrenta a la escasez de energía. La presión continua de competidores como OpenAI, Microsoft y Meta obliga a Alphabet a aumentar su inversión en infraestructura y talento de IA. #GoogleCloud #AIPowerBottleneck #CapEx #CloudOrders #AlphabetEarnings
Google aumenta la inversión en IA y eleva el gasto de capital a 85 mil millones de dólares
En su última presentación de resultados, Alphabet, la empresa matriz de Google, anunció que aumentará su inversión de capital a 85 000 millones de dólares en 2025, 10 000 millones de dólares más de lo previsto a principios de año (Fuente: Bloomberg). Esta inversión se destinará principalmente a expandir la infraestructura de IA y la nube. El director ejecutivo, Sundar Pichai, enfatizó que «la inversión en infraestructura de IA es fundamental para satisfacer la creciente demanda de los clientes». Añadió que aproximadamente dos tercios del gasto se destinarán a servidores y un tercio a equipos de red y centros de datos para paliar la acumulación de pedidos de servicios en la nube.
Los ingresos de Alphabet en el segundo trimestre alcanzaron los 81.700 millones de dólares, superando las expectativas de los analistas de 79.600 millones. El precio de sus acciones cerró en 193,20 dólares el jueves, un 15,8% más en el mes y un 21,3% más en el trimestre. La computación en la nube sigue siendo su principal motor de crecimiento, con los ingresos de Google Cloud aumentando un 32% interanual hasta los 13.600 millones de dólares. Tanto los ingresos como el beneficio operativo superaron las expectativas, lo que demuestra la continua aceleración de la demanda de IA y servicios en la nube.
La cartera de pedidos en la nube supera los 100 mil millones de yuanes y la demanda de IA impulsa la competencia
La cartera de pedidos de servicios de Google Cloud ha alcanzado los 106 000 millones de dólares (Fuente: Director Financiero, Anat Ashkenazi), lo que demuestra la enorme escala de compras de servicios de IA y nube por parte de empresas. Los ejecutivos de Google afirmaron que el continuo aumento de la demanda de productos en la nube y servicios de IA requiere la expansión de la infraestructura de la empresa para mantener su competitividad.
Sin embargo, la carrera por la IA es más feroz que nunca. Competidores como Microsoft, Meta y OpenAI siguen invirtiendo fuertemente en chatbots y modelos de IA, lo que obliga a Google a incrementar su infraestructura y sus esfuerzos de adquisición de talento. El analista de Forrester, Nikhil Lai, señaló: «El auge de OpenAI ha obligado a Google a invertir fuertemente en infraestructura y aplicaciones de IA». Si bien el modelo Gemini de Google, lanzado a principios de este año, ha recibido críticas positivas, su adopción por parte de los usuarios aún está por detrás de ChatGPT de OpenAI, lo que aumenta aún más la presión competitiva.
La barrera natural para el desarrollo de la IA: la electricidad, no los chips
El exdirector ejecutivo de Google, Eric Schmidt, afirmó sin rodeos que el verdadero obstáculo en el desarrollo de la IA no son los chips, sino el suministro de energía (Fuente: Moonshots Podcast). Señaló que solo Estados Unidos necesita 92 gigavatios (GW) adicionales de electricidad, equivalentes a 92 centrales nucleares, para sustentar sus ambiciones en materia de IA; sin embargo, solo se han construido dos centrales nucleares en los últimos 30 años. Schmidt instó al gobierno a expandir rápidamente el suministro de energía, incluida la energía nuclear, para satisfacer la creciente demanda de IA y centros de datos. Esta perspectiva refleja los desafíos de infraestructura que subyacen a la carrera de la IA. Quién controle la energía y la potencia de procesamiento en el futuro podría determinar el futuro de la IA.
Perspectiva del inversor: La espada de doble filo del crecimiento rápido y los costes elevados
El informe financiero muestra que Alphabet depende de su negocio principal de publicidad y del crecimiento de los ingresos en la nube para respaldar sus enormes inversiones en IA. Sin embargo, el aumento de la inversión también ejercerá presión sobre los costes de la empresa. Si bien la IA ha impulsado el crecimiento de los ingresos y el precio de las acciones, y una sólida cartera de pedidos confirma la sólida demanda del mercado, no se pueden ignorar las presiones derivadas de los cuellos de botella energéticos, el aumento de los costes de I+D y la guerra salarial por el talento clave.
Los optimistas creen que el rápido crecimiento de la demanda de IA y computación en la nube seguirá impulsando el liderazgo de Alphabet e impulsará la expansión de los ingresos a largo plazo. Sin embargo, los cautelosos advierten que el periodo de recuperación de las inversiones en infraestructura de IA es largo y que los cuellos de botella energéticos sin resolver podrían obstaculizar la comercialización de la IA.
A medida que se intensifica la competencia en IA, ¿se pueden equilibrar la inversión de capital y los cuellos de botella energéticos? ¿Puede Google lograr un crecimiento continuo mediante la IA y la computación en la nube?
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