รีวิว Refinitiv Eikon | Refinitiv ดีอย่างไร? การวิเคราะห์ข้อมูลตลาด สภาพคล่อง FX และการวิจัยสถาบันอย่างครบถ้วน - BrokerHiveX

ชื่อบริษัทเต็ม : Refinitiv ธุรกิจของ London Stock Exchange Group (LSEG)
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ : www.refinitiv.com
ติดต่อ : [email protected]

1. ประวัติความเป็นมาและการพัฒนาของบริษัท

เดิมที Refinitiv เคยเป็น ฝ่ายการเงินและความเสี่ยงของ Thomson Reuters ในปี 2018 กลุ่มบริษัทที่นำโดย Blackstone Group ได้เข้าซื้อกิจการนี้ด้วยมูลค่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และก่อตั้ง Refinitiv ขึ้น ในปี 2021 London Stock Exchange Group (LSEG) ได้เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ Refinitiv และรวม Refinitiv เข้ากับธุรกิจหลัก

พัฒนาการที่สำคัญ:

• พ.ศ. 2533–2543 : Thomson Reuters ค่อยๆ กลายมาเป็นผู้ให้บริการข้อมูลทางการเงินรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

• 2561 : Refinitiv กลายเป็นอิสระ กลายเป็นคู่แข่งโดยตรงของ Bloomberg Terminal

• 2021 : LSEG เข้าซื้อกิจการ Refinitiv เพื่อสร้างระบบบริการทางการเงินแบบครบวงจรตั้งแต่ข้อมูล → การแลกเปลี่ยน → การหักบัญชี

• 2568 : Refinitiv Eikon จะมีผู้ใช้มากกว่า 300,000 ราย ครอบคลุมธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ กองทุน และสถาบันวิจัย

ตำแหน่ง:

• เป็นหนึ่งในเทอร์มินัลข้อมูลทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกสองแห่ง ร่วมกับ Bloomberg Terminal

• ผู้นำด้าน ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนและอนุพันธ์

• เน้นย้ำการสร้างวงจรปิดเชิงนิเวศด้วยธุรกิจการค้าและการหักบัญชีของ LSEG

2. ผลิตภัณฑ์และฟังก์ชันหลัก

Refinitiv Eikon เป็น แพลตฟอร์มข้อมูลทางการเงินและการซื้อขายข้ามกลุ่มสินทรัพย์ ที่มีความสามารถหลัก ได้แก่:

1. ข้อมูลตลาดและราคาเสนอ

• ครอบคลุมถึง อัตราแลกเปลี่ยน หุ้น ตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ และอนุพันธ์

• ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ รองรับธุรกรรมต่อธุรกรรมและคำพูดระดับ 2

• ให้ข้อมูลสภาพคล่องจากการแลกเปลี่ยนมากกว่า 190 แห่งและธนาคารมากกว่า 2,000 แห่งทั่วโลก

2. อัตราแลกเปลี่ยนและสภาพคล่อง (FX)

• การบูรณาการกับ Refinitiv FXall ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระดับสถาบันชั้นนำของโลก

• ให้บริการรวบรวมใบเสนอราคา ดำเนินการซื้อขาย และชำระเงิน

• รองรับ RFQ (คำขอใบเสนอราคา) อัตโนมัติแบบหลายคู่สัญญา

3. การวิจัยและการวิเคราะห์

• Refinitiv Datastream ในตัว ซึ่งเป็นฐานข้อมูลมหภาคและการเงินที่มีประวัติยาวนานหลายทศวรรษ

• รองรับการทดสอบย้อนหลังเชิงปริมาณ การวิจัยปัจจัย และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสินทรัพย์หลายประเภท

• การวิเคราะห์ข่าวและความรู้สึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI

4. ความเสี่ยงและการปฏิบัติตาม

• บูรณาการกับ World-Check ซึ่งเป็นฐานข้อมูลรายชื่อต่อต้านการฟอกเงินและการคว่ำบาตรที่น่าเชื่อถือที่สุดในโลก

• เครื่องมือติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดและ KYC ในตัว

• ปรับให้เข้ากับกรอบการกำกับดูแลระดับโลก (MiFID II, Dodd-Frank, EMIR)

5. เทคโนโลยีและ API

• API ของ Eikon รองรับ Python, C++ และ Java

• เชื่อมต่อโดยตรงกับระบบการซื้อขายเชิงปริมาณ

• เสริมด้วยส่วนหน้าของบุคคลที่สามเช่น TradingView

3. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ลูกค้าของ Refinitiv Eikon ได้แก่:

• ธนาคาร (แผนกแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและพันธบัตร)

• กองทุนป้องกันความเสี่ยงและสถาบันการจัดการสินทรัพย์ (การวิจัยเชิงปริมาณ การวิเคราะห์มหภาค)

• บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสมาชิกตลาดแลกเปลี่ยน (ราคาแบบเรียลไทม์และการเข้าถึงการซื้อขาย)

• ฝ่ายการเงินองค์กร (ป้องกันความเสี่ยงและบริหารกองทุน)

ความแตกต่างของการวางตำแหน่งทางการตลาด:

• Bloomberg → การรายงานที่ครอบคลุม เน้นข่าวสารและการวิจัย

• Refinitiv → แข็งแกร่งขึ้นในด้าน การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อนุพันธ์ และการปฏิบัติตามข้อกำหนด

• ข้อมูล ICE → มีแนวโน้มไปทาง ตราสารหนี้และสินค้าโภคภัณฑ์ด้านพลังงาน มากขึ้น

4. ประสบการณ์ BrokerHiveX ในเดือนที่แล้ว (กันยายน 2025)

เราใช้ Refinitiv Eikon (โหนดลอนดอน + โหนดเอเชียแปซิฟิก) สำหรับ การทดสอบ 10 วัน

1. ความล่าช้าและการครอบคลุมของข้อมูล

• ความล่าช้าของการเสนอราคาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ < 50ms ;

• ราคาหุ้นระดับ 2 ≈ 90ms ;

• สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ (WTI, ทองคำ) ได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์และตรงตามมาตรฐานการซื้อขาย

2. ประสบการณ์การเทรด Forex

• แพลตฟอร์ม FXall รองรับคำขอเสนอราคาของธนาคารมากกว่า 50 รายการ

• EUR/USD สเปรดเฉลี่ย 0.2 pips

• ภายใต้การทดสอบความเครียดในการซื้อขายความถี่สูง ระบบจะเสถียรและไม่มีการตัดการเชื่อมต่อ

3. การวิจัยและเครื่องมือ

• Datastream ให้ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคมาตั้งแต่ทศวรรษ 1970

• การทดสอบย้อนหลัง API ของ Python: การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ S&P500 และ VIX พร้อมข้อมูลประวัติย้อนหลัง 10 ปี

4. การควบคุมความเสี่ยงและการปฏิบัติตาม

• World-Check ระบุที่อยู่ที่มีความเสี่ยงสูง 12 แห่งในการทดสอบ

• เครื่องมือ AML และ KYC สร้างรายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยตรง

5. ข้อเสีย

• ต้นทุนสูง (≈ 22,000 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อปี)

• เส้นโค้งการเรียนรู้ของอินเทอร์เฟซนั้นชันกว่า Bloomberg

• การบูรณาการที่ไม่สมบูรณ์กับแหล่งข้อมูลเข้ารหัสที่เพิ่งเกิดขึ้นบางส่วน

5. การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง

6. กรณีศึกษาลูกค้า (เดือนล่าสุด)

• ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2568 ธนาคารซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่มีฐานอยู่ในลอนดอน ได้ใช้แพลตฟอร์ม Eikon FXall โดยมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเกิน 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ

• ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2568 กองทุนเชิงปริมาณของฮ่องกง ได้รับข้อมูลมหภาคย้อนหลัง 30 ปีจาก Eikon Datastream เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทดสอบย้อนหลัง

• กันยายน พ.ศ. 2568: บริษัทจัดการสินทรัพย์แห่งหนึ่งของเยอรมนี ดำเนินการตรวจสอบ KYC โดยใช้ World-Check และปฏิบัติตามข้อกำหนดของ BaFin

VII. บทวิจารณ์สื่อและอุตสาหกรรม

• Financial Times (กันยายน 2568) เรียก Refinitiv Eikon ว่า “เครื่องมือหลักสำหรับการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของสถาบันในยุโรป”

• Finance Magnates (กันยายน 2568) : ชี้ให้เห็นว่า Eikon ไม่สามารถถูกแทนที่ได้ในแง่ของฐานข้อมูลการปฏิบัติตามข้อกำหนด (World-Check)

• การอ้างอิงทางวิชาการ : การศึกษาวิจัยของ BIS หลายชิ้นใช้ข้อมูลของ Eikon เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการวิจัยเศรษฐศาสตร์มหภาค

8. ข้อดีและข้อเสีย

ข้อดี

• ครอบคลุมข้อมูลด้านอัตราแลกเปลี่ยนและอนุพันธ์ชั้นนำ

• ฐานข้อมูล World-Check ช่วยปรับปรุงการปฏิบัติตามข้อกำหนด

• ความลึกของข้อมูลในประวัติศาสตร์ของ Datastream นั้นไม่มีใครเทียบได้

• บูรณาการอย่างใกล้ชิดกับระบบนิเวศธุรกรรมและการหักบัญชีของ LSEG

ไม่เพียงพอ

• ต้นทุนสูง;

• เส้นโค้งการเรียนรู้เป็นเรื่องที่ซับซ้อน

• การบูรณาการกับสินทรัพย์เข้ารหัสไม่เพียงพอ

IX. สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องและคำเตือนความเสี่ยง

เหมาะสม

• ธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ และกองทุน

• หน่วยงานที่กำหนดให้ต้องรายงานการปฏิบัติตาม

• การวิจัยเชิงปริมาณและการวิเคราะห์มหภาค

คำเตือนความเสี่ยง

• ต้นทุนสูง และบริษัทขนาดเล็กไม่สามารถจ่ายได้

• มีการพึ่งพาเทคโนโลยีในระดับสูง และมีความเสี่ยงที่จะถูกผูกติดกับผู้ขาย

10. แนวโน้มการพัฒนาในอนาคต

• เจาะลึกการบูรณาการกับธุรกิจของ LSEG Exchange

• ขยายข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัลและสภาพคล่องของสกุลเงินดิจิทัลที่มีเสถียรภาพ

• แนะนำเครื่องมือวิจัยที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพิ่มเติม

11. บทสรุป

Refinitiv Eikon เป็น ผู้ให้บริการชั้นนำด้านข้อมูลตลาดสถาบันและแพลตฟอร์มการซื้อขาย โดยถือเป็นศูนย์กลางของตลาดการเงินโลกด้วย สภาพคล่องทางการเงิน ฐานข้อมูลการปฏิบัติตามข้อกำหนด และข้อมูลเชิงลึกของข้อมูลในอดีต

ข้อดีอยู่ที่ ความกว้างของข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนด ในขณะที่ข้อเสียอยู่ที่ ต้นทุนที่สูงและเส้นโค้งการเรียนรู้ที่ซับซ้อน

โดยรวมแล้ว Refinitiv Eikon ถือเป็น เครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับธนาคาร กองทุน และบริษัทหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการปฏิบัติตามข้อกำหนด ซึ่งมีสถานะที่ไม่สามารถถูกแทนที่ได้