กฎแห่งความอยู่รอดในวิกฤตหนี้สหรัฐฯ! ดาลิโอแนะนำอย่างยิ่งให้จัดสรร Bitcoin 15% ให้กับทองคำ

Dalio แนะนำให้ถือ 15% ใน Bitcoin และทองคำ

เรย์ ดาลิโอ กองทุนเฮดจ์ฟันด์ยักษ์ใหญ่ของสหรัฐฯ และผู้ก่อตั้ง Bridgewater Associates กล่าวอย่างตรงไปตรงมาในพอดแคสต์ Master Investor ว่า "หากคุณต้องการปรับความเสี่ยงให้เหมาะสมที่สุดกับผลตอบแทน คุณควรจัดสรรพอร์ตการลงทุนประมาณ 15% ให้กับทองคำหรือบิตคอยน์" บริบทของคำกล่าวนี้คือหนี้สาธารณะของสหรัฐฯ ในปัจจุบันสูงถึง 36.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ที่มา: กระทรวงการคลังสหรัฐฯ) และความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อและการอ่อนค่าของสกุลเงินก็เพิ่มสูงขึ้น

Dalio แนะนำให้จัดสรร Bitcoin เพียง 1%-2% ในปี 2022 แต่ครั้งนี้เขาเพิ่มเป็น 15% อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเห็นได้ชัดว่าสะท้อนถึงความกังวลที่เพิ่มมากขึ้นของเขาเกี่ยวกับการปกป้องสินทรัพย์แบบดั้งเดิม

“ปัญหาคือค่าเงินที่เสื่อมลง” —เรย์ ดาลิโอ

หนี้สหรัฐฯ เสี่ยงพุ่งสูง และการขาดดุลการคลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว

รายงานของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่เผยแพร่เมื่อเดือนกรกฎาคม คาดการณ์ว่าการกู้ยืมใหม่จะสูงถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่สามของปี 2568 ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ถึง 453 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนการกู้ยืมในไตรมาสที่สี่คาดว่าจะสูงถึง 590 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และภาระหนี้ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ยิ่งไปกว่านั้น ดาลิโอเตือนว่า "รัฐบาลสหรัฐฯ อาจจำเป็นต้องออกพันธบัตรรัฐบาลอีก 12 ล้านล้านดอลลาร์เพื่อรับมือกับหนี้ที่ครบกำหนด" เรื่องนี้ยิ่งทำให้ความกังวลเกี่ยวกับภาวะหนี้สาธารณะที่ถดถอยลงอย่างต่อเนื่องยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย และยังทำให้นักลงทุนตั้งคำถามถึงอำนาจซื้อระยะยาวของเงินดอลลาร์สหรัฐอีกด้วย

อี

Bitwise เผยแพร่แผนภูมิหนี้ของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ทั้งหมดเพื่อตอบสนองต่อคำแนะนำล่าสุดของ Ray Dalio

เหตุใดจึงต้องเป็น Bitcoin และทองคำ?

Dalio เน้นย้ำว่า Bitcoin และทองคำเป็น “ตัวกระจายความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ” แม้ว่าโดยส่วนตัวเขายังคงสนับสนุนทองคำ แต่เขากล่าวว่า:

• Bitcoin มีความโปร่งใส ทนต่อการเซ็นเซอร์ และเหมาะที่จะใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง

• ทองคำมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีเสถียรภาพที่แข็งแกร่ง และถือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม

ต่อมา Bitwise ได้เผยแพร่แผนภูมิที่แสดงให้เห็นว่าหนี้ของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ กำลังพุ่งสูงขึ้น ซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับแนวโน้มขาขึ้นของ Bitcoin (ที่มา: Bitwise)

อย่างไรก็ตาม Dalio ยังยอมรับว่าเขายังมีข้อกังวลเกี่ยวกับการที่ Bitcoin จะกลายเป็นสกุลเงินสำรอง เนื่องจากความโปร่งใสและการขาดความเป็นส่วนตัวของ Bitcoin ไม่ตรงตามมาตรฐานการใช้งานของธนาคารกลาง

ราคา BTC และทองคำพุ่งขึ้นพร้อมกัน และตลาดก็ตอบสนอง

ในปัจจุบันราคาของ Bitcoin อยู่ที่ประมาณ 118,000 ดอลลาร์ ซึ่งใกล้เคียงกับระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 123,230 ดอลลาร์ ซึ่งเคยทำได้ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม (ที่มา: TradingView)
ทองคำยังทำสถิติสูงสุดใหม่บ่อยครั้ง สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการ "สกุลเงินแข็ง" ที่เพิ่มมากขึ้นของตลาด ในช่วงที่เศรษฐกิจมีอัตราเงินเฟ้อสูงและความไม่แน่นอนทางการคลัง กองทุนทั่วโลกกำลังย้ายฐานไปยัง "สินทรัพย์ปลอดภัยใหม่" อย่างเงียบๆ

นักลงทุนควรตอบสนองอย่างไร?

ในยุคที่มีหนี้สินสูง อัตราเงินเฟ้อสูง และความไม่แน่นอนสูง มุมมองของดาลิโอถือเป็นสัญญาณเตือนนักลงทุนอย่างไม่ต้องสงสัย เมื่อเผชิญกับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของหนี้สหรัฐฯ และอำนาจซื้อที่ลดลงของเงินดอลลาร์สหรัฐ นักลงทุนควรพิจารณากลยุทธ์การจัดสรรสินทรัพย์อีกครั้ง และพิจารณาเพิ่มการจัดสรรสินทรัพย์ไปยังกองทุนป้องกันความเสี่ยง เช่น บิตคอยน์และทองคำ ขณะเดียวกัน การติดตามแนวโน้มราคาในตลาดคริปโตและโลหะมีค่าอย่างใกล้ชิดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อระบุจุดเข้าลงทุนที่เป็นไปได้ ข้อมูลทางการคลังของรัฐบาล แผนการออกพันธบัตรรัฐบาล และการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เกี่ยวข้อง ควรเป็นข้อมูลอ้างอิงสำคัญสำหรับการติดตามรายวันของนักลงทุน เพื่อให้มั่นใจว่านักลงทุนจะสามารถรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสภาวะตลาดที่ผันผวนได้อย่างทันท่วงที

ตลาดกำลังเปลี่ยนแปลง และจำเป็นต้องนำกลยุทธ์ต่างๆ มาใช้ก่อน คำเตือนของดาลิโอไม่เพียงแต่เป็นการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับเศรษฐกิจมหภาคเท่านั้น แต่ยังเป็นแนวทางสำหรับตรรกะของการจัดสรรสินทรัพย์ในอนาคตอีกด้วย

อยากเป็นคนแรกที่เข้าใจแนวโน้มตลาดโลกและโอกาสการลงทุนใช่ไหม? ติดตามเราบน BrokerHiveX เพื่อรับการวิเคราะห์เชิงลึกและข้อมูลเรียลไทม์ล่าสุด!

อ่านเพิ่มเติม

• ธนาคารเครือจักรภพแห่งออสเตรเลียปลดพนักงาน 45 คนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง AI ทำให้เกิดการต่อต้านอย่างหนักจากสหภาพแรงงาน

• หุ้นเอเชียร่วงลงเนื่องจากการเจรจาการค้าล้มเหลว

• เฟดคาดคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม หลังข้อมูลเศรษฐกิจไม่ชัดเจน