หุ้นเอเชียพุ่ง ฟิวเจอร์สนิกเคอิใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

หุ้นเอเชียปรับตัวสูงขึ้นอย่างกว้างขวาง โดยดัชนี Nikkei Futures เป็นผู้นำ

ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในวันจันทร์ ขณะที่ญี่ปุ่นปิดทำการเนื่องในวันหยุด ดัชนีนิกเคอิฟิวเจอร์สพุ่งขึ้นแตะระดับ 42,465 จุด (ข้อมูลจากรอยเตอร์) ซึ่งใกล้เคียงกับระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 42,426 จุด แรงส่งขาขึ้นของตลาดส่วนใหญ่มาจากมูลค่าที่สูงในภาคเทคโนโลยีและผลประกอบการของบริษัทโดยรวมที่เป็นบวก

ดัชนี MSCI Asia Pacific ไม่รวมญี่ปุ่น (.MIAPJ0000PUS) เพิ่มขึ้น 0.1% ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ (.KS11) ทรงตัว และดัชนี CSI300 ของจีน ซึ่งเป็นดัชนีชั้นนำ เพิ่มขึ้น 0.3% ดัชนี CPI ของจีนเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี (ตามข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ) แต่ดัชนี PPI ยังคงอยู่ในภาวะเงินฝืด ซึ่งบ่งชี้ว่าภาคการผลิตที่เน้นการส่งออกยังคงสร้างแรงกดดันด้านราคาส่งออกไปยังต่างประเทศ

เกมระหว่างความคาดหวังการลดอัตราดอกเบี้ยและข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค

ตลาดจับตาดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในวันอังคาร นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าดัชนี CPI พื้นฐานจะเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อรายปีอยู่ที่ 3.0% (สูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟดอย่างมาก) หากตัวเลขสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ความเชื่อมั่นของตลาดต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนจะลดน้อยลง
บรูซ คาสแมน หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของเจพีมอร์แกน ชี้ให้เห็นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ หันมาใช้ท่าทีผ่อนปรนหลังจากการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานในเดือนกรกฎาคม และคาดว่าจะเริ่มรอบการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน แต่ความรุนแรงไม่น่าจะเกิน 25 จุดพื้นฐาน

จากเครื่องมือ FedWatch ของ CME ตลาดคาดการณ์ว่ามีโอกาส 90% ที่อัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับลดในเดือนกันยายน และโอกาสที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งก่อนสิ้นปีก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน ความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนี้ ประกอบกับผลประกอบการของบริษัทที่ปรับตัวดีขึ้น ได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ตลาดหุ้นปรับตัวสูงขึ้น

กำไรองค์กรเกินคาด กระตุ้นการยอมรับความเสี่ยง

ข้อมูลจากธนาคารแห่งอเมริกาแสดงให้เห็นว่า 73% ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีผลประกอบการสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ (เทียบกับค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ 59%) และ 78% รายงานว่ามีรายได้สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ปัจจัยเหล่านี้ช่วยบรรเทาผลกระทบจากอุปสงค์ที่อ่อนแอและความกังวลเรื่องภาษีศุลกากรต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq Futures ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.2% ในวันจันทร์ และยังคงมีแนวโน้มทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และภาษีศุลกากรยังคงมีอยู่

เส้นตายสำหรับภาษีนำเข้าจากสหรัฐฯ ต่อจีนจะสิ้นสุดลงในวันอังคารนี้ และโดยทั่วไปตลาดคาดว่าจะมีการขยายเวลาออกไป ขณะเดียวกัน ทรัมป์และปูตินจะพบกันที่อลาสกาเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในยูเครน หากการเจรจามีความคืบหน้า อาจนำไปสู่การผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันของรัสเซีย ซึ่งจะส่งแรงกดดันต่อตลาดพลังงาน

ความผันผวนของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และอัตราแลกเปลี่ยน

ราคาทองคำผันผวนอย่างรุนแรงเนื่องจากมีข่าวลือเกี่ยวกับการเรียกเก็บภาษีทองคำแท่งสวิสจากสหรัฐฯ ในอัตรา 39% โดยราคาทองคำสปอตลดลง 0.6% มาอยู่ที่ 3,378 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ (ข้อมูลจากรอยเตอร์) ราคาน้ำมันดิบก็ถูกฉุดลงเช่นกันจากการคาดการณ์ว่าจะมีการผ่อนคลายนโยบายทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ลดลง 0.5% มาอยู่ที่ 66.24 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล และราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 0.6% มาอยู่ที่ 63.48 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 98.104 ยูโรแข็งค่าขึ้น 0.2% มาอยู่ที่ 1.1666 เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ และดอลลาร์อ่อนค่าลงมาอยู่ที่ 147.53 เทียบกับเยน ดอลลาร์ออสเตรเลียถูกกดดันให้อยู่ที่ 0.6520 จากการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ข้อมูลอ้างอิงการลงทุนและคำแนะนำเชิงกลยุทธ์

ขณะที่ตลาดหุ้นโลกกำลังใกล้แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ นักลงทุนจำเป็นต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ พัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์ และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีราคาผู้บริโภคจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความยั่งยืนของการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน การประชุมระหว่างทรัมป์และปูตินและการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษีศุลกากรอาจกระตุ้นให้ตลาดผันผวนในระยะสั้น ขณะที่ความผันผวนของราคาทองคำและน้ำมันดิบอาจผลักดันภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สำหรับนักลงทุนระยะกลางถึงระยะยาว ขณะนี้อาจเป็นเวลาที่เหมาะสมในการสร้างสถานะการลงทุนแบบเป็นกลุ่มและลงทุนในช่วงที่ราคาปรับตัวลดลง นักลงทุนระยะสั้นควรติดตามปฏิกิริยาของตลาดต่อการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) อย่างใกล้ชิด และปรับสถานะการลงทุนอย่างยืดหยุ่นตามระดับทางเทคนิคที่สำคัญ เพื่อบรรเทาความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในตลาด

ตลาดโลกกำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญ มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง

อยากเป็นคนแรกที่เข้าใจแนวโน้มตลาดโลกและโอกาสการลงทุนใช่ไหม? ติดตามเราบน BrokerHiveX เพื่อรับการวิเคราะห์เชิงลึกและข้อมูลเรียลไทม์ล่าสุด!

อ่านเพิ่มเติม

• คำเตือนการลงทุน Forex! เปิดเผยกลยุทธ์โบรกเกอร์โคลนทั่วไป

• Bitcoin พุ่งแตะ 120,000 ดอลลาร์? การพุ่งขึ้น 10% อาจทำให้เกิดการขายชอร์ตมูลค่า 18,000 ล้านดอลลาร์